Записанный в рамках третьего американского тура Pink Floyd этот концерт познакомил Сан-Франциско с новым материалом с альбома « Ummagumma » и дал представление о том, что вскоре появится на альбоме « Atom Heart Mother », который выйдет позднее в том же году. Публика в Сан-Франциско была особенно тихая и внимательная, что, по-видимому, способствовало более интимному, уникальному и сосредоточенному выступлению, чем на других концертах этого тура.
Это шоу начинается в тихой, пасторальной манере и продолжает нарастать по мере развития событий. В первом отделении особенно выделяются « Cymbaline » и ранее не издававшийся « Embryo », а также полная сюита « Atom Heart Mother ».
После акустического вступления ко второму сету, « Green Is the Colour », группа отправляется в мир музыкальных исследований, где и проведёт остаток вечера. Последние три композиции, в частности, демонстрируют авантюрный настрой группы, демонстрируя впечатляющее исполнение треков с первых двух альбомов. После марафона « Saucerful of Secrets », длящегося более 22 минут, публика приглашает их на редкий второй бис « Interstellar Overdrive ».
Ранее в тот же день группа записала памятное живое выступление для телеканала KQED в Сан-Франциско. Несколько недель спустя тур обернулся катастрофой: во время многодневного концерта в клубе Warehouse в Новом Орлеане было украдено оборудование группы. Остальная часть тура была отменена. К счастью для поклонников Pink Floyd, эта запись сохранилась – искренний и уникальный взгляд на группу в период становления её карьеры, – и теперь доступна в полном объёме в этом двухсерийном сборнике.
