Игровой набор состоит из трассы для гонок и запуска машинки-трансформера.
В начале расположена база для запуска, на самой трассе стоят несколько препятствий.
Обходя их и ловя специальный магнитный диск, машинка превращается в зверя и приземляется в конце, где сигнальный огонь символизирует окончание гонки.
Для работы требуются батарейки: 3 xAA. (нет в комплекте)